一次性防護手套之丁腈與PVC 手套行業主要品牌（附報告目錄）


1、一次性防護手套分類


不同材質、不同等級的一次性防護手套具有不同的技術要求及發展前景一次性健康防護手套按照材質不同可分為丁腈手套、PVC 手套、乳膠手套和PE 手套，不同種類的手套比較分析如下：


相關報告：北京普華有策信息諮詢有限公司《2020-2026年丁腈與PVC 手套行業運行現狀及前景預測報告》


一次性防護手套主要特性及應用

一次性健康防護手套根據品質等級和用途可分為醫療級和非醫療級，醫療級手套需滿足目標國家醫療市場質量認證體系或准入標準，主要用於醫療檢查、醫療護理等領域；非醫療級手套技術規格及品質標準低於醫療級手套，主要應用於食品加工、電子化工、家庭日用清潔衛生等領域。醫療級手套在針孔率等核心技術指標方面較非醫療級手套要求更高，生產線能夠以較高的出品率穩定產出符合醫療級要求的手套產品的企業通常具有較強的市場競爭力。


2、丁腈手套前景廣闊、PVC 手套已應用成熟


丁腈手套由於在抗靜電、拉伸性、舒適性、耐油性等方面表現出色，主要用於醫療防護、健康衛生防護領域中對防護強度、防塵量、抗化學性、耐油性與機械防護性等要求較高的場景，屬於一次性防護手套中的較高端產品。相較其他手套品種，丁腈手套屬於新增的朝陽品種，在全球範圍內逐步取得用戶認可，增量需求空間廣闊。


PVC 手套在上世紀 50 年代末發明，上世紀 80 年代左右艾滋病被確認並在全球範圍集中爆發的過程中，PVC 手套需求在歐美市場急劇增長，隨著歐美等國家關於醫護人員手部防護的強制指令及法規的實施，醫療護理領域對 PVC 手套已形成良好的使用意識。從醫用手套大類而言，PVC 手套屬於存量品種，其需求增速雖然不大，但龐大的歷史長期客戶基數以及較低的生產成本仍然能保證其巨大的市場需求量。我國企業於 20 世紀 90 年代開始引入 PVC 手套生產技術，經過多年創新與改進，PVC 手套生產技術取得了質的提升。目前，國內 PVC 手套生產技術已經十分成熟，全球 PVC 手套的產能絕大部分集中在中國。


3、歐美及日本等發達地區佔一次性防護手套消費市場的主流，新興市場地區需求增長潛力巨大


目前全球一次性健康防護手套的消費量主要集中在美國、歐洲、日本等發達國家和地區，但隨著對安全防護問題的日益關注，亞太地區成為增長速度最快的一次性手套消耗區域。


美國是全球消耗一次性健康防護手套數量最多的國家，根據美國國際貿易委


員會網站公佈的進口數據統計，2012 年至 2017 年，一次性健康防護手套的進口數量整體呈現上升趨勢，丁腈手套進口數量從 3,118.88 萬箱增加到5,164.68 萬箱；


按產品分類看，乳膠手套佔一次性健康防護手套的比例從 7.97%下降到 5.40%，PVC 和 PE 手套佔比從 57.71%下降到 50.07%，丁腈手套佔比呈現上升趨勢，從2012 年的 34.32%上升至 2017 年的 44.53%。


4、中國已成為全球一次性健康防護手套的主要供應國


丁腈手套方面，全球範圍內丁腈手套產能主要集中在馬來西亞，我國丁腈手套生產則始於 2000 年初，近年來產銷量和市場佔有率持續增長。相較於 PVC 手套的生產，丁腈手套在生產技術、生產工藝方面的要求明顯更高，且生產線投資建設成本亦遠高於PVC手套，進入丁腈手套生產行業具有一定的技術和資金壁壘。 PVC 手套方面，我國企業於 20 世紀 90 年代引入 PVC 手套生產技術。經過多年的創新改進、生產經驗積累和市場培育，國內廠商在產品創新與質量提升、生產設備改進、成本控制、客戶拓展等方面已取得長足進步，目前全球範圍內 PVC手套產能主要集中在我國。


根據國家海關總署數據統計，2015 年，我國一次性丁腈及乳膠手套（以海關編碼 40151100 及 40151900 合計計算）出口量為 8.71 萬噸，2019 年已增長至 12.48萬噸，其中丁腈手套出口不斷增長，出口總量（海關編碼 40151900 口徑）由 2015年的 4.93 萬噸增長至 2019 年的 7.37 萬噸，呈持續增長趨勢。


5、丁腈與 PVC 手套將成為一次性防護手套的主流，丁腈手套佔比將進一步提高


在一次性健康防護手套需求總量增長的同時，產品需求結構也將發生變化。 PE 手套常用於食品加工行業，但其極易破損、使用不便、操作靈活度差，屬於一次性健康防護手套中的低端產品，僅因價格低廉而被經常使用，隨著社會收入水平的提高和對生活品質要求的趨嚴，PE 手套的需求佔比將會逐漸降低。乳膠手套雖具有佩戴舒適、服帖性出色等優點，但其因含有膠原蛋白易引起部分人體過敏，具有天然缺陷。


丁腈手套和 PVC 手套具有良好的防水、耐酸鹼與化學抗性，在安全防護功能上遠勝 PE 手套，且不遜於乳膠手套。在體外檢查等領域，丁腈手套和 PVC 手套因完全具備乳膠手套的功能，而不存在過敏隱患，正在逐步替代部分乳膠手套。丁腈手套由於在抗靜電、拉伸性、舒適性、耐油性等方面表現較為出色，將成為一次性手套增量市場中的主流產品。


6、行業內主要品牌


目前，丁腈手套行業進入門檻高，生產企業主要集中在馬來西亞等東南亞國家，國內僅包括發行人在內的少數企業得到國際市場的認可。 PVC 手套生產企業主要集中在中國大陸，主要分佈在河北、山東、江蘇、廣東、江西等省份，但產量較大、醫療級出品率高的生產企業並不多。


（1）Top Glove Corporation Berhad.


該公司成立於 1991 年，擁有數百條生產線，手套年產量超過 500 億隻，是全球 最大的乳膠手套製造商。該公司產品包括乳膠手套、丁腈手套、PVC 手套、PE手套等多個系列產品。該公司於 2001 年 3 月在馬來西亞股票交易所上市，2019年度營業收入約 12.09 億美元。


（2）Hartalega Holdings Berhad.


該公司成立於 1988 年，擁有超過 100 條手套生產線，是全球 最大的丁腈手套生產廠家，產品包括丁腈手套、乳膠手套等。該公司於 2008 年在馬來西亞股票交易所上市，2019 年度營業收入約 7.97 億美元。


（3）Kossan Rubber Industries Bhd.


該公司成立於 1979 年，手套年產能超過 200 億隻。該公司產品銷往 100 多個國家和地區，於 1996 年在馬來西亞股票交易所上市，2019 年度營業收入 5.78 億美元。


（4）Supermax Corporation Berhad


該公司成立於 1987 年，年產手套約 200 億隻。該公司於 2000 年 8 月在馬來西亞股票交易所上市，2019 年度營業收入 3.85 億美元。


（5）藍帆醫療股份有限公司


該公司主要分兩大事業部，防護事業部及心腦血管事業部。防護事業部主要產品包括一次性醫用手套、家用手套等，主要用於醫療檢查和防護、食品加工、電子行業等；


2019年，藍帆醫療健康防護手套產量達167.89億隻，營業收入達16.78億元，健康防護手套的總產能已超過180億支/年。


（6）英科醫療


英科醫療成立於 2009 年，總股本 19,829.90 萬元，2017 年 7 月在深圳證券交易所上市，業務涵蓋醫療防護、康復護理、保健理療、檢查耗材等板塊，主要產品包括一次性手套、輪椅、冷熱敷、電極片等多種類型的護理產品，其中醫療防護產品主要包括一次性 PVC 手套與丁腈手套、防護服等。 2019 年，英科醫療手套產量約 157.27億隻，醫療防護產品銷售收入約17.69億元。


（7）中紅普林醫療用品股份有限公司


該公司是集PVC手套、丁腈手套的研發、生產與銷售及包裝製品的生產為一體的專業的醫療手套生產企業。 2019年，公司丁腈手套產能為60.02億隻，產量為59.96億隻，銷量為61.34億隻；PVC 手套產能為36.68億隻，產量為32.31 億隻，銷量為35.55億隻。


（8）石家莊鴻銳集團有限公司


石家莊鴻銳集團有限公司成立於 2001 年，註冊資本 32,052 萬元，在河北省石家莊、晉州、辛集、贊皇、深澤等地設有生產基地。該公司產品有 PVC 系列手套、丁腈系列手套、PE 系列產品及無紡布產品，手套年生產超過 100 億隻，產品銷往世界各地。